Lydia Blacks blir skitten med to velutstyrte menn, en homofil og en hetero, i en vill trekant. Forvent rumpeknulling, analslikking og en het homofil analøkt.
Lydia Black, en fantastisk brunette som lengter etter spenningen ved tabubelagte møter, deler ikke bare en mann, men to i en forbløffende gruppeøkt. En av partnerne hennes er en kjekk hvit fyr med en stor kuk, mens den andre er en velutstyrt svart stud. Handlingen starter med at Lydia dyktig betjener begge mennene, med leppene hennes dyktig omsluttet av deres bankende medlemmer. Gutta utforsker ivrig den stramme fitten og saftige rumpa hennes, og bytter på å gi henne den ultimate nytelsen. Intensiteten bygger seg opp når en av gutta tar Lydias plass, og får rumpa grundig knullet av den andre. Grensedyttingen fortsetter når den hvite fyren går dypt inn i Lydias stramme hull, mens den svarte studen jobber magien på en annen jente. Denne hete trekanten er en fest for sansene, og presser grensene for nytelse og begjær.