Mischa och Jason sparkar igång sin dag med ett hett bad, följt av en deepthroat-session. Efter en vild åktur duschar hon med sperma, vilket leder till en het avslutning med cunilingus.
Mischa och Jason har en het morgon rutin som involverar mycket sex. De sparkar av sin dag med ett sensuellt bad, följt av lite intensiv deepthroating action. Mischa tar ivrigt Jasons stora kuk i munnen, ser till att ge honom den bästa avsugningen i sitt liv. Jason böjer henne sedan över och fortsätter att knulla henne bakifrån och lämnar henne stönande i njutning. Upphetsningen slutar inte där. Mischa kommer sedan på toppen och rider Jasons kuk i cowgirl-position, allt medan hennes vän tittar på och smeker sin egen kuk. Klimax av deras morgonsession kommer när Jason och hans vän sprutar sin sperma över Mischas stora bröst och lämnar henne täckt av varm jizz. Detta är ett par som vet hur man börjar sin dag rätt.