Sara Diamond og Maddy Mays, to italienske pornostjerner, tænder en varm oplevelse, mens de hengiver sig til deres fælles passion for anal nydelse. Deres begærlige ønsker fører til en pirrende trekant, fyldt med intens fingersætning og en klimaks ansigtsbehandling.
Sara Diamond og Maddy Mays, to fantastiske italienske pornostjerner, er ved at sætte skærmen i brand med deres intense anale lyster. De har fantaseret om en varm trekant i temmelig lang tid, og nu er de klar til at gøre det til virkelighed. Handlingen starter med, at de to skønheder sensuelt fingrer hinanden stramme, saftige anusser, deres nydelsesstøn giver genlyd i rummet. Deres øjne låses, fyldt med rå lidenskab og liderlighed, mens de ivrigt skiftes til at glæde hinanden analt. Den heldige fyr træder ind, hans dunkende lem er klar til handling. Sara og Maddy skiftes ivrigt til at sutte på hans pik, deres læber og tunger arbejder i perfekt harmoni. Fyren tager så Sara ind bagfra, hendes støn af nydelse fylder rummet, mens han støder ind i hende. Maddy, vil ikke gå glip af det sjove, går ind på handlingen, hendes ivrigt acceptere hans penetration. Klimaks kommer med en varm ansigtsbehandling, og efterlader alle parter grundigt tilfredse.