Stedsøn og stedsøstre driller hinanden, klæder sig ned til bh'er og trusser. Latina-bomben forfører ham, og den indiske skønhed slutter sig til. Amatørfornøjelse fører til intens, tilfredsstillende sex.
Da den unge stedsøn vender hjem, mødes han af sine to stedsøstre, ivrige efter at fortsætte deres legende drillerier. Hans svigerfar og svigermor er ikke at se, så de tre alene i huset. Stedsønnen, lidt fræk selv, beslutter sig for at være med til det sjove. Han havde altid en ting for sine stedsøstre, især deres lækre kurver og stramme kroppe. Deres spil eskalerer hurtigt, hvilket fører til en ophedet udveksling af seksuelle tjenester. Stedsøstrene, en latina og en indianer, skiftes til at glæde den unge mand, deres tunger udforsker hver en sprække. Stedsønnen kan til gengæld ikke modstå lokket fra deres store patter og runde røve. Lidenskaben mellem dem er til at tage og føle på, deres kroppe viklet ind i en dans, der er lige så gammel som tiden selv. Klimakset af deres møde er lige så eksplosivt, som det er tilfredsstillende, og efterlader dem alle tre forpustede og tilfredse. Dette er en hjemmelavet video, der fanger den rå, ufiltrerede essens af liderlighed og begær.