החיים הפרטיים של מליסה מייז מתפרקים בשיחת ליהוק כאשר אחיה החורג חושף את התמונות האינטימיות שלה. מעורערת, היא מופתעת מההנאה האוראלית המיומנת שלו, מה שמוביל למפגש נלהב.
מליסה מייז הכובשת, בלונדינית צעירה עם גוף חלק ומפתה ללא רבב, מחליטה לצאת לתעשיית הסרטים למבוגרים. היא מאבטחת הזדמנות ליהוק, ומגיעה למגורי הבמאים עם אחיה החורג גרר. ללא ידיעתה, אחיה החורג עוקב מקרוב אחר חייה הפרטיים, שצבר אוסף הקלטות סודיות שמציעות את מליסה במפגשים אינטימיים עם גברים אחרים. במהלך הראיון, הבמאי רומז בעדינות על תגליתו, מה ששולח את מליסה להתקף פאניקה. הבמאי מנצל את ההזדמנות הזו כדי להוכיח את כוחו, וחושף בפני מליסה את הצילומים המפורשים. ההמומה מהלם והשפלה, מליסה מוצאת את עצמה במצב לא יציב.הבמאי, מנצל את הפגיעות של מליסה, דורש הופעה. בתחילה מהוססת, מליסה נאלצת לבצע מין אוראלי על הבמאי. המפגש מסלים, מה שמוביל למפגש מיני מלא בין מליסה לבמאי. הסצנה מסתיימת עם מליסה, חשופה כעת לחלוטין, עוסקת במין נלהב עם הבמאי.