הבן החורג ארינס מגלה את מצבור הפורנו הסודי של אביה החורג, ומצית מפגש תאוותני. הרודיאו האסור שלהם מתפתח, מציג את גופה הדקיק וחסר השיער וכישורי הפה המומחים שלה, ומגיע לשיא מספק.
קאט ארינס, בת חורגת צעירה ומפתה, מטפחת רצון סודי לחקור את מערכת היחסים שלה עם אביה החורג. היא תמיד נמשכה אליו, וחשה תשוקה נסתרת מתחת למראה החיצוני הקפדני שלו. יום גורלי אחד, היא מחליטה לעשות את הצעד ולבקר אותו ביקור בלתי צפוי. כשהיא דופקת על דלתו, היא קיבלה את פניה עם חיוך שובב שרק מתדלק את הציפייה שלה. ברגע שהיא בפנים, המתח מתעבה, ושניהם יודעים מה על סדר היום. הוא, מאהב מנוסה, לא מבזבז זמן בהנחיית אותה באמצעות מציצה מרהיבה. המומחיות שלו ניכרת כשהוא מתענג על כל רגע, משאיר אותה משתוקקת לעוד. לאחר החלפה נלהבת, היא עולה עליו בשקיקה, רוכבת עליו בתנוחת בוקרת, שדיה הצמודים והטבעיים קופצים בכל דחיפה. השיא של המפגש האסור שלהם משאיר את פיה מלא בזרע החם והדביק שלו, משאיר אותה חסרת נשימה ומשתוקקת לעוד.