Stedsøn Arinas opdager sin stedfars hemmelige lager af porno og antænder et liderligt møde. Deres forbudte rodeo udfolder sig, viser hendes slanke, hårløse krop og ekspert mundtlige færdigheder, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Kat Arinas, en ung og forlokkende steddatter, nærer et hemmeligt ønske om at udforske sit forhold til sin stedfar. Hun har altid været tiltrukket af ham og fornemmer en skjult lidenskab under hans strenge ydre. En skæbnesvangre dag beslutter hun sig for at tage skridtet og aflægge ham et uventet besøg. Da hun banker på hans dør, hilser hun med et skælmsk smil, der kun giver næring til hendes forventning. Når de er inde, bliver spændingen tykkere, og de ved begge hvad der er på dagsordenen. Han, en erfaren elsker, spilder ingen tid på at vejlede hende gennem et forbløffende blowjob. Hans ekspertise er tydelig, da han nyder hvert øjeblik og efterlader hende længsel efter mere. Efter en lidenskabelig udveksling rider hun ham ivrigt i cowgirl-stilling, hendes stramme, naturlige bryster hopper for hvert stød. Klimakset af deres ulovlige møde efterlader hendes mund fyldt med hans varme, klistrede sperm og efterlader hende stakåndet og trang til mere.