Afrikkalainen pariskunta Miz ja hänen miehensä kutsuvat ystäviä villiin rotujenväliseen hauskanpitoon. Miz kiusoittelee isoilla tisseillään ja mehukkaalla persellään ennen kuin iso musta kukko venyttää tiukkaa reikäänsä.
Valmistaudu villiin kyytiin, kun onnekas afrikkalainen mies saa nauttia tupakoivan kuuman MILFin seurasta, jolla on kurvikas perse ja joka vain anelee tulla perseelle. Toiminta lähtee liikkeelle, kun pariskunta laskeutuu ja likaantuu, ja nainen ottaa innokkaasti ison mustan kukon jättämättä tilaa kysymyksille. Kaveri antaa hänelle kaipaamansa anaalihoidon, eikä hän ujostele syvää ja kovaa menoa. Näky hänen tiukka reikänsä täytettynä hirviömäisellä varrella riittää saamaan kenen tahansa suun vesille. Mutta sen lisäksi, että hän osoittaa persellään taitojaan mieleenpainuvalla suihinnolla, joka jättää miehen sanattomaksi. Ryhmä liittyy mukaan, kaikki innokkaita saamaan palan toiminnasta. Kliimaksi on näyttävä cumshot, joka jättää vauvan kuumaan, tahmeaan spermaan. Tämä on yksi rotujenvälinen anaalikohtaus, joka jättää sinut hengästyneeksi.