Devasa bir penise sahip yaşlı bir adam, genç kız arkadaşı Marina Visconti'yi ona hizmet etmek için baştan çıkarır. İstekle itaat eder, onu ağzıyla memnun eder ve tatmin edici bir orgazm alır.
Oldukça etkileyici bir üyesi olan yaşlı bir beyefendi, çarpıcı genç bir kadının dikkatini çeker. İstekle dizlerine düşer ve ustaca ağzıyla onun muazzam sikini zevkle tatmin etmeye başlar. Adam, dilini ustalıkla etrafında gezdirirken zevkle inler ve şaftının daha da sertleşmesine neden olur. Güzel esmer, bakanlıklarına devam ederek onu boğazına kadar alır ve yaşlı adamın zevkten kıvranmasına neden olur. Genç dudakları ve dili, boyutunu idare etme konusunda fazlasıyla yeteneklidir ve bunu kanıtlamaktan çekinmez. Bu olgun adamın, genç bir kadının ilgisini keyifle izlemesi sadece büyüleyici. Onu doruğa yaklaştırırken, heyecan binasını hissedebilir. Sonunda serbest bıraktığında, sıcak yükünü ağzına istekli bir şekilde alır ve her ikisini de iyice tatmin eder.