En ældre mand med en massiv pik forfører sin unge kæreste, Marina Visconti, til at servicere ham. Hun adlyder ivrigt og tilfredsstiller ham dygtigt med sin mund, før hun får et tilfredsstillende klimaks.
En ældre mand med et imponerende lem nyder ivrigt en ung kvindes opmærksomhed. Han stønner af fornøjelse, mens hun dygtigt arbejder sin tunge rundt om ham. Hun tager ivrigt hans varme ladning ind i munden, og efterlader dem begge fuldt tilfredse.