Den rødhårede forfører Penny Pax og hendes forførende partner Kendra James sætter gang i et lidenskabeligt lesbisk møde, deres liderlige snakken og sensuelle udforskning kulminerer i et eksplosivt klimaks.
To smukke kvinder, Penny Pax og Kendra James, engagerer sig i lidenskabelige kys, driller hinanden med deres naturlige, rigelige bryster. Kendras er helt glat, forlokkende fisse er blottet for Pennys ivrige øjne, mens Pennys lige så indbydende elskovsrede er på fuld skærm. Deres hænder udforsker hinandens kroppe, deres fingre danser over deres partners følsomme områder og gør dem vilde af lyst. Luften er tyk af liderlighed, da de hengiver sig til lidenskabelige kys, deres tunger vikler sig ind i en ophedet dans af lyst.