I en terapisession sluger en smuk tyk kvindelig amatør ivrigt sin sorte terapeuts store pik, mestrer deepthroating og boldslikning. Handlingen eskalerer med cowgirl-ridning og ansigtsknepning, alt imens beskidt snak driver deres lidenskab.
I et forsøg på at erobre sin dybeste frygt, indskriver vores fantastiske smukke fede kvinder sig i terapi med det formål at overvinde sin usikkerhed og omfavne sin seksuelle dygtighed. Ledsaget af sin terapeut starter handlingen med en fristende visning af hendes rigelige aktiver, før hun dykker ned i en varm session af nydelse. Terapeuten, en velbegavet sort hingst, viser sig at være en udfordring, da hun ivrigt tackler hans massive skaft, hendes gagging støn ekko i rummet. Som hun overvinder sin frygt, vokser hendes selvtillid, hvilket fører til et lidenskabeligt ansigtsknepperi, der efterlader hende gispende efter vejret. Med sine hæmninger rider hun ham i en vild cowgirl-tur, hendes rigelige røv hopper, da hun møder hans stød. Mødet kulminerer i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe flettet ind i lidenskabens stød, deres støn fylder rummet. Da scenen slutter, giver hendes terapeut et blidt kys på hendes pande, signalerer deres intime møde er kommet til en ende.