En forførende Latina forfører sin ibenholt-elsker til en fræk anal eskapade. Hun bøjer sig provokerende og driller med sine kurver og tiltrækning. Amatørhandlingen udfolder sig med intens lidenskab, med røvfucking, håndjobs og et klimaks cumshot.
Et varmt møde mellem en lummer Latina og hendes ibenholt-elsker starter med, at en mørkhudet stud driller sin kurvede Latina-babe, og hans fingre udforsker hendes stramme hul. Hun ømmer sig efter mere, og han er mere end villig til at give det til hende. Kameraet fanger hver intime detalje, da de dykker ind i en vild session af anal nydelse. Latinaen-skønheden tager det som en mester, hendes krop bevæger sig i rytme med sine partnere. Det europæiske amatørpar skruer op for varmen, deres støn fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe. Latinababen får en smag af sin elskers hårde pik, hendes tunge danser over den, før hun bøjer sig over, klar til endnu en runde action. Nærbillederne efterlader intet til fantasien og fanger hvert gisp og sitren af nydelse.