Marsha May, en hypnose-entusiast, lurer stesøsteren sin til en økt, og svekker hennes besluttsomhet. Mens hun bukker under, utnytter han deres tabubelagte forhold, og hengir seg til et vilt møte med sin hypnotiserte, vellystige stesøster.
Marsha May har alltid hatt en ting for stesøsteren sin, som tilfeldigvis har de mest fristende eiendelene. Han lengter etter kurvene hennes og bestemmer seg til slutt for å ta saken i egne hender, eller rettere sagt hypnosebåndene hans. Han utformer en utspekulert plan for å lure henne til å se en video som vil la henne være helt under hans kontroll. Når hun blir offer for tankespillene hans, forsvinner hemningene, og etterlater henne sårbar for hans fremskritt. Fitten hennes blir oppslukt av begjær, trang til hans bankende lem. Rommet fylles med lidenskapelige stønn mens de engasjerer seg i en opphetet økt med elskov. Marsha May utnytter sin nyvunne kraft til det fulle, og utforsker hver tomme av den vellystige kroppen hennes. Hendene hans streifer over den store barmen hennes, og fremkaller stønn av nytelse. Dette er et tabumøte som vil gjøre deg andpusten.