Marsha May, eine Hypnose-Liebhaberin, verführt seine Stiefschwester zu einer Sitzung, was ihre Entschlossenheit schwächt. Als sie erliegt, nutzt er ihre tabuisierte Beziehung aus und gönnt sich eine wilde Begegnung mit seiner hypnotisierten, wollüstigen Stiefschwister.
Marsha May hatte schon immer eine Vorliebe für seine Stiefschwester, die zufällig die verlockendsten Vorzüge hat.Er sehnt sich nach ihren üppigen Kurven und beschloss schließlich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, oder besser gesagt, seine Hypnose-Bänder. Er entwickelt einen listigen Plan, um sie dazu zu bringen, ein Video anzusehen, das sie völlig unter seiner Kontrolle lässt. Als sie Opfer seiner Gedankenspiele wird, verblassen ihre Hemmungen und lassen sie anfällig für seine Avancen. Ihre Muschi wird von Verlangen verschlungen, sehnt sie sich nach seinem pochenden Glied. Der Raum füllt sich mit ihrem leidenschaftlichen Stöhnen, während sie sich in einer hitzigen Liebessitzung engagieren. Marsha May nutzt seine neu gewonnene Kraft aus und erforscht jeden Zentimeter ihres wollüstigen Körpers. Seine Hände über ihre reichlichen, lustvollen Stöhner lassen diese Begegnung tabulos.