En het trekant utfolder seg når en far og datter slår seg sammen med en eldre mann. Deres elskerinne leder deres ville, klesrivende møte, som kulminerer i et lidenskapelig klimaks.
I en fristende oppvisning av begjær lokker to forførende sirener en eldre mann inn i deres hule. Øynene gnistrer av forventning mens de stripper ham for klærne, og avslører hans imponerende manndom. Den yngre jenta tar ivrig føringen, og jobber dyktig med magien sin på den bankende kuken hans. Den eldre jenta blir med, tungene danser i en dans av begjær. Mens de gleder ham, kommer elskerinnen deres, øynene glimter av begjær.Hun blir med, de erfarne hendene og munnen hennes driver dem vill. Den eldre mannen tar kontroll, støter inn i jentene mens de rir ham i en vill cowgirl-tur. Intensiteten bygger seg opp, hendene hans utforsker de stramme, innbydende kroppene deres. Klimaks kommer plutselig, den varme sæden hans spruter over ansiktene deres. Jentene slikker hverandre ansikter, deres felles ekstase tydelig. Kameraet trekker seg tilbake, og avslører deres fornøyde smil og den langvarige smaken av deres felles nytelse.