Nicky och Parker, borta från sina mammor, passar på att ha en het session med sina styvsystrar. Tjejerna hänger sig ivrigt åt cowgirl-åkningar, hårlös pösig lek och stygg smisk.
Nicky och Parker, två busiga styvbröder, befinner sig ensamma på en solig semester. Deras bus leder dem till sina styvsystrar, som råkar vara de hetaste tjejerna de någonsin lagt ögonen på. Tjejerna, inte deras riktiga syskon, är smala med perfekt rakade, puffiga fittor som killarna inte kan motstå. De slösar ingen tid på att bli nere och smutsiga, smiska de läckra rumporna och dyka in i de hårlösa skatterna. Killarna turas om att rida sina styvsystrar som cowgirls, deras kukar glider in och ut ur de tajta, rakade fittorna Styvsystrarna stönar av njutning när de rider sina styvsyskon, extasen av deras smala kroppar omslingrade av killarnas bultande lemmar skickar vågor av njutning genom sina kroppar. Killarna, inte faktiska söner, och tjejerna, inte faktiska döttrar, fortsätter sin vilda kåtslag, deras lust och passion driver dem till nya höjder av njutning. Det enda som saknas är deras svärmors trosor, men det hindrar dem inte från att njuta av varje ögonblick av deras olagliga affär.