Nicky e Parker, longe de suas mães, aproveitam a oportunidade para uma sessão quente com suas meias-irmãs. As garotas se entregam ansiosamente a cavalgadas de cowgirl, brincadeiras inchadas de pelos e palmadas safadas.
Nicky e Parker, dois meio-irmãos safados, ficam sozinhos em um feriado ensolarado. Suas estripulias os levam para suas meias-irmãs, que por acaso são as garotas mais quentes que já viram. As garotas, e não seus irmãos reais, são magras com bucetas perfeitamente depiladas e inchadas que os caras não conseguem resistir. Eles não perdem tempo em ficar sujos, dando tapas em suas bundas deliciosas e mergulhando naqueles tesouros sem pelos. Os caras se revezam cavalgando suas meias irmãs como cowgirls, seus paus deslizando para dentro e para fora daquelas bucetinhas apertadas e raspadas. As meias-irmãs gemem de prazer enquanto cavalgam seus meio-irmãos, o êxtase de seus corpos magros envoltos pelos caras membros latejantes enviando ondas de prazer através de seus corpos. Os caras, filhos não reais e as garotas, filhas não reais, continuam sua aventura selvagem, sua luxúria e paixão levando-as a novos patamares de prazer. A única coisa que falta são suas calcinhas maternas, mas isso não as impede de aproveitar cada momento de seu caso ilícito.