Nicky és Parker, távol az anyjuktól, megragadják az alkalmat egy forró ülésre a mostohatestvéreikkel. A lányok mohón hódolnak a tehénlányos lovaglásoknak, a szőrtelen puffadt játéknak és a szemtelen fenekelésnek.
Nicky és Parker, két huncut mostohatestvér, egy napsütéses nyaraláson találják magukat. Huncutságuk mostohanővéreikhez vezeti őket, akik történetesen a legdögösebb lányok, akiket valaha is megpillantottak. A lányok, nem pedig a tényleges testvéreik, vékonyak, tökéletesen borotvált, puffadt puncikkal, amelyeknek a srácok nem tudnak ellenállni. Nem vesztegetik az időt azzal, hogy lebukjanak és bemocskolják azokat a zamatos szamarakat, és belemerülnek azokba a szőrtelen kincsekbe. A srácok felváltva lovagolják mostohatesüket, mint a tehénlányok, farkuk be-be csúszik azokból a feszes, borotvált puncikból. A mostohanővérek felnyögnek az élvezettől, ahogy mostohatestvéreiken lovagolnak, sovány testük eksztázise a lüktető tagok köré fonódik, és a testükön keresztül örömhullámokat küld. A srácok, nem a tényleges fiúk, és a lányok, nem a valódi lányok folytatják vad hancúrozásukat, kéjük és szenvedélyük az élvezet új magasságaiba sodorja őket. Már csak az anyós bugyi hiányzik, de ez nem akadályozza meg abban, hogy élvezzék törvénytelen viszonyuk minden pillanatát.