Nicky und Parker nutzen abseits ihrer Mütter die Gelegenheit für eine heiße Session mit ihren Stiefschwestern. Die Mädchen gönnen sich eifrig Cowgirl-Fahrten, haarloses, geschwollenes Spiel und freches Spanking.
Nicky und Parker, zwei verschmitzte Stiefbrüder, finden sich allein in einem sonnigen Urlaub wieder. Ihr Unfug führt sie zu ihren Stiefschwestern, die zufällig die heißesten Mädchen sind, die sie je gesehen haben. Die Mädchen, nicht ihre tatsächlichen Geschwister, sind dünn mit perfekt rasierten, steifen Muschis, denen die Jungs nicht widerstehen können. Sie verschwenden keine Zeit damit, schmutzig zu werden, versohlen diese üppigen Ärsche und tauchen in diese haarlosen Schätze ein. Die Typen reiten abwechselnd ihre Stiefschwister wie Cowgirls, ihre Schwänze gleiten in diese engen, rasierten Muschis. Die Stiefschwestern stöhnen vor Vergnügen, während sie auf ihren Stiefgeschwistern reiten, wobei die Ekstase ihrer schlanken Körper um die pochenden Mitglieder der Jungs gelegt wird, die Wellen der Lust durch ihre Körper senden. Die Jungs, nicht die tatsächlichen Söhne, und die Mädchen, nicht die echten Töchter, setzen ihr wildes Toben fort, ihre Lust und Leidenschaft treiben sie zu neuen Höhen der Lust. Das einzige, was fehlt, sind ihre Schwiegermutter-Slips, aber das hindert sie nicht daran, jeden Moment ihrer illegalen Affäre zu genießen.