Nicky og Parker, væk fra deres mødre, griber muligheden for en varm session med deres stedsøstre. Pigerne forkæler sig ivrigt med cowgirl-ridt, hårløs puffy leg og fræk spanking.
Nicky og Parker, to drilske stedbrødre, befinder sig alene på en solskinsferie. Deres drilleri fører dem til deres stedsøstre, som tilfældigvis er de hotteste piger, de nogensinde har set på. Pigerne, ikke deres egentlige søskende, er tynde med perfekt barberede, puffede fisser, som fyrene ikke kan modstå. De spilder ingen tid på at blive nede og beskidte, slå de lækre røve og dykke ned i de hårløse skatte. Fyrene rider deres stedsøstre på skift som cowgirls, deres pikke glider ind og ud af de stramme, barberede fisser. Stedsøstrene stønner af nydelse, mens de rider deres stedsøskende, ekstasen af deres tynde kroppe viklet omkring fyrenes dunkende medlemmer sender bølger af nydelse gennem deres kroppe. Fyrene, ikke egentlige sønner, og pigerne, ikke egentlige døtre, fortsætter deres vilde boltring, deres liderlighed og lidenskab driver dem til nye højder af nydelse. Det eneste, der mangler, er deres svigermors trusser, men det stopper dem ikke fra at nyde hvert øjeblik af deres ulovlige affære.