To modne kvinder slipper deres kødelige appetit løs i et lidenskabeligt orgie. Blondiner og brunetter engagerer sig i hardcore action, og smider deres trusser for intens anal og vaginal knepning. Chefen og hendes luskede medarbejdere skaber et sømmet tableau af liderlighed.
Tre modne kvinder, ivrige efter at udforske deres ønsker, kommer sammen til en hed session. Handlingen starter med chefen, en forførende brunette, der på skift tilfredsstiller hinandens rigelige aktiver. Den blonde bedstemor, en sand nydelseskender, dykker i, hendes oplevelse skinner igennem i hver bevægelse. Rummet fyldes med støn, mens de udforsker hinandens trusser, deres hænder strejfer frit. Klimakset kommer, når de skiftes til at få deres stramme huller fyldt, deres kroppe vrider sig i ekstase. Chefen, nogensinde den generøse vært, viser sine imponerende mundtlige færdigheder, og efterlader sine gæster grundigt tilfredse. Bedstemødrene, ikke at blive overgået, deltage, deres liderlige appetit driver scenen til nye højder. Aftenen slutter med en spektakulær visning af sperm, et vidnesbyrd om deres umættelige lyster. Dette er et orgie, du ikke vil gå glip af!.