Danny og Sadies rå, erotisk massage bliver til et vildt, uklippet møde. Deres stramme hul er strakt, slikket og domineret. Deres fetich for fødder, kvælning og røvspil kulminerer i en klimaks, intens udløsning.
Danny og Sadie handler alle om ubeskåret og intens action. De starter med en sensuel massage, deres hænder udforsker hinandens kroppe, deres fingre sporer konturerne af deres partners muskler. Spændingen bygger sig op, da de går videre til noget intenst røvspil, deres tunger dykker dybt ned i hinandens røve. Ophidselsen eskalerer, da de engagerer sig i nogle ansigtssiddende, deres ansigter presset mod hinandens røve, duften af deres armhuler blander sig i luften. De skiftes til at kvæle hinanden, deres hænder om hinandens halse, magtspillet øger øjeblikkets erotik. De deler en kærlighed til at gabe, deres pikke strækker hinandens huller, deres støn fylder rummet. De slutter med en lidenskabelig session af deepthroat, deres pikke forsvinder ned i hinandens halse. Dette er en video, der ikke efterlader noget til fantasien, et vidnesbyrd om den rå, ubeskårne lidenskab mellem Danny og Sadie.