Tre anime-brudar ägnar sig åt en fräck trekant, visar upp sina vällustiga tillgångar och längtar efter anala möten. Den läckra brunetten får sin rumpa och bröst bortskämda medan hennes rikliga följeslagare går med på en vild, spermafylld klimax.
En välutrustad brunett längtar efter en tjock, rejäl lem för sin analöppning. Hennes man, välutrustad, är mer än villig att uppfylla hennes önskningar. Han längtar dock efter en tredje part för att gå med i deras intima möte. In i en fantastisk dam med en lika lockande derrière, ivrig att delta i deras erotiska eskapad. Scenen är inställd på ett passionerat möte när de två damerna turas om att tillfredsställa den lyckliga mannen med sina skickliga muntliga tekniker. Hans manlighet, stående lång och fast, blir ett gemensamt objekt för deras lustfyllda önskningar.