Amerikanske tøser slapper af efter et vildt skud, chillin med en vandpibe og noget varm fisseleg. Muffedykning og slik-et-thon følger, der viser deres umættelige lyst. Bag kulisserne, lesbisk action.
To amerikanske skønheder forkæler sig med fristende fisseleg, indsnuser den søde duft af deres yndlings vandpibe og inviterer sin partner til at udforske dybet. Kameraet fanger hver intim detalje og giver et tæt og personligt billede af det erotiske møde. En rå, ufiltreret visning af lidenskab og begær, der opstår bag kulisserne, når kameraet stopper med at rulle. Deres kroppe flettes sammen, til lydene af deres støn og gisp, det er en sansefest.