Kasey Keis higer efter en stor sort pik for at tilfredsstille sine umættelige ønsker. Efter en varm striptease hengiver hun sig til en deepthroat-session, et vildt homoseksuelt møde og intens anal action, der kulminerer i et forbløffende klimaks.
Kasey Keis, en mand med et umætteligt ønske om store sorte pikke, er på jagt igen. Denne gang, han ikke bare higer efter lidt action, men en fuld-on, hardcore session af bareback bliss. Da månen kaster sit dunkle lys over scenen, bliver handlingen varm. Kasey, en sand kender af pik, tager en pause fra sine crossdressing-eskapader for at hengive sig til sin sande passion - store sorte pikke. Han er ikke bare en hvilken som helst mand, men en asiatisk hunk med en stor røv, der er perfekt til noget røvfucking action. Natten er ung, og Kasey er klar til at arbejde sin magi, der starter med et forbløffende deepthroat blowjob, der efterlader sin partner gispende efter vejret. Hans eksperthænder tager derefter over, leverer et håndjob, der sender rystelser ned ad modtagernes rygrad. Klimaks kommer i form af et varmt, klistret cumshot, der efterlader begge mænd tilfredse og længes efter mere. Dette er en nat af homoseksuel nydelse, der er lige så mørk som den er lystfyldt.