Siyah bir genç kızın Noel dileği, arkadaşı içeri girdiğinde gerçekleşiyor. Afrikalı erkek onu rahatlatıyor, sonra sert bir şekilde beceriyor ve onu zevkten uçuruyor.
Beyaz erkek arkadaşı tarafından ihmal edilmekten sıkılan genç siyah bir genç, arkadaşına ilişki sorunları hakkında sırdaş olur. Onun farkında olmadan, arkadaşı ona gizli bir istek besler. Sıkıntısına kulak misafiri olan arkadaş, çözüm sunar - onun muazzam aleti. İlgilenen ve çaresiz, genç bir takas yapmayı kabul eder. Sonrasında, onu akıl almaz bir tutku gösterisinde arkadan alan arkadaşıyla vahşi bir macera yaşanır. Gençlerin zevk inlemeleri, arkadaşının acımasızca çalıştığı odada yankılanır. Arkadaş, şehvetle üstesinden geldiğinde, yükünü serbest bıraktığında, sıcak, yapışkan spermlerle kaplı gençleri kaplar. Sahne, arkadaşının uzaklaşmasını izlerken artık tatmin olmuş, gülümseyen, onu asla unutmayacağı bir Noel hediyesi cehennemiyle bırakarak biter.