En svart tonårings julönskan om en monsterkuk går i uppfyllelse när hans vän kliver in. Den afrikanska studen tröstar honom, dunkar honom hårt och lämnar honom i extas.
Trött på att känna sig försummad av sin vita pojkvän, anförtror sig en ung svart tonåring till sin vän om hans förhållande vemodigt. Omedveten om honom hyser hans vän en hemlig önskan om honom. Överhörande hans nöd erbjuder vännen en lösning - hans massiva verktyg. Fascinerad och desperat går tonåringen med på en handel. Vad som följer är en vild bollning med vännen, som tar honom bakifrån i en häpnadsväckande uppvisning av passion. Tonårens stön av njutning ekar genom rummet när hans vän arbetar honom obevekligt. Klimaxen kommer när vännen, övervinnas av lust, släpper sin sats och täcker tonårens baksida i varm, kladdig sperma. Scenen slutar med tonåringen, nu nöjd, ler när han ser sin vän gå bort, och lämnar honom med en julklapp som aldrig glömmer.