Czarnoskóry nastolatek spełnia świąteczne marzenie o potężnym kutasie, gdy jego przyjaciel wchodzi do akcji. Afrykański samiec pociesza go, a potem rżnie go mocno, zostawiając go w ekstazie.
Zmęczony uczuciem zaniedbania przez białego chłopaka, młody czarnoskóry nastolatek zwierza się swojemu przyjacielowi o jego nieszczęściach w związku.Bez jego wiedzy, jego przyjaciel żywi do niego skrywane pragnienie.Podsłuchując jego niedolę, przyjaciel proponuje rozwiązanie - jego ogromne narzędzie.Zaintrygowana i zdesperowana nastolatka zgadza się na wymianę.Następnie następuje dziki romans z przyjacielem, który bierze go od tyłu w oszałamiający pokaz namiętności.Nastolatki jęki rozkoszy rozbrzmiewają po pokoju, gdy jego przyjaciel pracuje nad nim bezlitośnie.Szczytowanie następuje, gdy przyjaciel ogarnięty pożądaniem wypuszcza swój ładunek, pokrywając nastolatki tyłem w gorącej, lepkiej spermie.Scena kończy się nastolatką, teraz zaspokojoną, uśmiechniętą, gdy patrzy, jak jego przyjaciel odchodzi, zostawiając go z prezentem świątecznym piekłem, którego nigdy nie zapomni.