Egy fekete tinédzser karácsonyi kívánsága egy szörnyfaszt akar, és barátja csatlakozik hozzá. Az afrikai ménes megvigasztalja, majd keményen megüti, és eksztázisban hagyja.
Belefáradt a fehér barátja elhanyagoltságának érzésébe, egy fiatal fekete tinédzser bizalmasan bánik a barátjával a kapcsolatával. Ismeretlenül barátja titkos vágyat táplál iránta. A barátja megoldást kínál - hatalmas szerszámát. Kíváncsian és kétségbeesetten beleegyezik egy üzletbe. Ami ezután következik, egy vad hancúrozás a barátjával, aki hátulról veszi őt egy észbontó szenvedélykimutatásban. A tizenévesek az élvezet nyögései visszhangoznak a szobában, miközben barátja könyörtelenül dolgozik rajta. A csúcspont akkor jön, amikor a barát, legyőzve a kéjt, elengedi a terhét, forró, ragacsos spermával borítva be a tinit. A jelenet a tinivel ér véget, most elégedetten, mosolyogva nézi, ahogy barátja eltávolodik, és pokoli ajándékkal hagyja el.