Η χριστουγεννιάτικη επιθυμία ενός μαύρου εφήβου για ένα τέρας κόκορας γίνεται πραγματικότητα όταν ο φίλος του μπαίνει μέσα. Ο Αφρικανός τον παρηγορεί, μετά τον σφυροκοπάει δυνατά, αφήνοντάς τον σε έκσταση.
Κουρασμένος να αισθάνεται παραμελημένος από τον λευκό φίλο του, ένας νεαρός μαύρος έφηβος εκμυστηρεύεται στον φίλο του για τα δεινά της σχέσης του.Χωρίς να τον γνωρίζει, ο φίλος του τρέφει μια κρυφή επιθυμία γι' αυτόν.Ακούγοντας τη δυσφορία του, ο φίλος προσφέρει μια λύση - το τεράστιο εργαλείο του.Ο έφηβος, γεμάτος περιέργεια και απελπισία, συμφωνεί σε μια συναλλαγή.Αυτό που ακολουθεί είναι ένας άγριος γαμιάς με τον φίλο, ο οποίος τον παίρνει από πίσω σε μια εκπληκτική επίδειξη πάθους.Τα βογκητά ευχαρίστησης των εφήβων αντηχούν στο δωμάτιο καθώς ο φίλος του τον δουλεύει αδυσώπητα.Η κορύφωση έρχεται όταν ο φίλος, κυριευμένος από πόθο, απελευθερώνει τα φορτία του, καλύπτοντας την πλάτη του εφήβου, κολλάει στην καυτή σκηνή.Η τελική σκηνή με το σπέρμα, καθισμένος πλέον, κάθεται, ενώ ο φίλος του παρακολουθεί, χαμογελώντας με το δώρο των Χριστουγέννων, αφήνοντάς τον να φύγει χωρίς να ξεχάσει ποτέ.