Megan'ın erotik maceraları, büyük bir siyah yarrağı ve devasa bir yarreği olan vahşi bir yolculuğa devam ederken, masum kocası riskli bir animasyon izler. Sadakatsiz ve sınırsız, ırklararası zevk ve cuckoldry'ye dalar.
Megan'ın doyumsuz yeni deneyimler arzusu artmaya devam ediyor, bu da onu bir arkadaş sanat sınıfı aramaya yönlendiriyor. Sınıf, iyi donanımlı bir siyah adamla vahşi bir karşılaşmanın örtüsüdür. Etkileyici üyesinin cazibesine karşı koyamayan Megan, ilkel dürtülerine yenik düşer ve daha fazla arzu duymasına neden olan tutkulu bir karşılaşmaya yol açar. Bu arada, Megans sadakatsizliği, siyah erkek arkadaşına doyumsuz bir arzuyu arka koltukta hissettiği için ihmal edilmiş ve ihanete uğramış hisseder. Animasyon, siyah yarrağın büyüklüğündeki ilk huşudan, onu sürmekten türetilen yoğun zevke kadar karşılaşmanın her ayrıntısını yakalayan erotik kaçamakları canlandırır. Karşılaşmanın doruk noktası, siyah erkeğin Megan'ı tohumuyla doldurduğunu, canavar yarrağının boyutunun bir kanıtı olduğunu görür. Anim, Megan'un arzularını tatmin etmek için gidecekleri uzunlukları sergileyen vahşi bir çizgi film seks yolculuğudur.