Egy dögös fürdőből vad fajok közötti hármas lesz, amikor egy pár meghívja ébenfa barátját. A barátnő lelkesen kiszolgálja hatalmas fekete farkát, mielőtt egy szenvedélyes csoportos szex bekövetkezik.
Szerencsés amatőr pár élvezi a végső örömet egy dögös hármasban fülledt barátnőjével egy fényűző jakuzziban. Az akció felforrósodik, amikor közeli barátjuk, egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménes csatlakozik a bulihoz, hozza masszív szörnyfarkát a keverékhez. A feleség mohón veszi a kihívást, telhetetlen kéjjel lovagolja meg a nagy fekete farkat. A férj eközben bekapcsolódik az akcióba, örömet okozva barátnőjének, miközben ő lovagol a fekete ménesen. A fajok közötti találkozás intenzív szenvedéllyel bontakozik ki, ahogy a felszarvazott fantázia a lehető legerotikusabb módon életre kel. A csúcspont robbanékony, krémessel, amitől mindenki lélegzete is elakad. Ez egy csoportos találkozás, amitől többre vágysz, hátradől és élvezi a vadító vadállatot.