Japanske venner konkurrerer i en fræk udfordring, hvor de skiftes til at glæde hinanden oralt. Denne hotte trekant byder på kurvede, tykke og smukke fede kvinder, der hengiver sig til en vild, uhæmmet og erotisk gruppesession.
To nære venner krydrer deres nat med en pirrende udfordring i denne hotte japanske voksenfilm. Spillet er en hård konkurrence om, hvem der kan give den mest forbløffende mundtlige nydelse. Indsatsen er høj, og spændingen er til at tage og føle på, da de begge ivrigt stripper ned, og afslører deres ivrige forventning til opgaven ved hånden. Handlingen varmes op, da de skiftes til at glæde hinanden, deres tunger danser over følsomme områder, deres støn fylder rummet. Spillet kan være en konkurrence, men det er klart, at kemien mellem dem er ude af hitlisterne. Som spændingen bygger sig op, slutter en tredje ven sig til, og gør konkurrencen til en varm trekant. Kameraet fanger hver lune detalje, fra deres kroppes kurver til de liderlige udtryk på deres ansigter. Denne fede asiatiske trekant er en fest for sanserne, et testamente til den rå, ufiltrerede lidenskab, der kan opstå fra venlig konkurrence.