En ung jentes første casting blir til et vilt møte med en eldre mann. Hun dominerer ham, utforsker kvelning og skittenprat før en lidenskapelig boltre. Dette er en rå, intens reise inn i pornoverdenen.
Etter en lengre casting-økt blir en ung jente alene med en eldre mann. Ivrig etter å behage, innleder hun en samtale med ham, flørter og erter ham med sine provoserende bemerkninger. Etter hvert som samtalen blir mer eksplisitt, lar hun ham ivrig utforske kroppen hennes, kysser henne på halsen og leker med brystene. Den gamle mannen tar kontroll, dominerer henne med hendene, kveler henne forsiktig mens han behager henne med fingrene. Deretter guider han henne til å ta penisen hans i munnen, og får henne til å kneble på den mens han fortsetter å dominere henne med hendene. Den unge jenta fortsetter ivrig å glede ham, tar ham dypt inn i halsen og stønner av nytelse. Den gamle mannen fortsetter å dominere henne, og hendene hans forlater henne aldri i halsen mens han knuller henne lidenskapelig. Møtet gjør den unge jenta følelse brukt og skitten, men også utrolig fornøyd.