En ung piges første casting bliver til et vildt møde med en ældre mand. Hun dominerer ham, udforsker kvælning og beskidt snak, før en lidenskabelig boltring. Dette er en rå, intens rejse ind i pornoverdenen.
Efter en længere casting-session bliver en ung pige alene med en ældre mand. Ivrig efter at behage falder hun i snak med ham, flirter og driller ham med sine provokerende bemærkninger. Efterhånden som samtalen bliver mere eksplicit, giver hun ham ivrigt lov til at udforske hendes krop, kysse hendes hals og lege med hendes bryster. Den gamle mand tager styringen, dominerer hende med sine hænder, kvæler hende blidt, mens han behager hende med sine fingre. Han guider hende derefter til at tage hans penis i munden, så hun gagger på den, mens han fortsætter med at dominere hende med sine hænder. Den unge pige fortsætter ivrigt med at glæde ham, tager ham dybt i halsen og stønner af nydelse. Den gamle mand fortsætter med at dominere hende, hans hænder forlader aldrig hendes hals, mens han knepper hende lidenskabeligt. Mødet efterlader den unge pige følelse brugt og beskidt, men også utrolig tilfreds.