Fanget i en kompromitterende stilling, afleverer en fyr hurtigt sin kæreste som sin ven. Hans stedmor, ivrig efter en trekant, går i gang og efterlader ham i ærefrygt over hendes rigelige aktiver.
Tabubelagt stedmor tager sin søn på fersk gerning med sin kæreste, hvilket fører til et uventet vendepunkt. Stedmoren, en sulten MILF med rigelige aktiver, beslutter sig for at være med på det sjove. Den efterfølgende scene er en vild tur af liderlighed og begær, da stedmoren tager ansvaret og viser det unge par, hvordan det gøres. Sønnen, fanget af vagt, kan ikke lade være med at blive ophidset af sine stedmødres dristige træk. Kæresten, oprindeligt chokeret, giver snart efter for de primære drifter. Gruppen lægger sig ind i en rytme, hvor stedmoren rutineret servicerer sønnernes manddom, mens kæresten ivrigt ser på. Stemningen er ladet med rå lidenskab, da sønnen vender tilbage tjenesten, og tilfredsstiller både sin stedmor og kæreste. Scenen kulminerer i en lidenskabelig trekant, hvor alle involverede fuldt ud omfavner deres dybeste ønsker. Dette er en pirrende rejse ind i dybet af forbudt nydelse, hvor grænser sløres og hæmninger bliver efterladt ved døren.