Spændte fædre bytter unge kvinder og kommanderer oral og manuel stimulering. Blonde og brunette teenagere tilfredsstiller ivrigt og viser deres færdigheder. En pirrende udveksling af nydelse følger.
I en hed udveksling bytter to liderlige fædre deres unge døtre og sætter scenen for en vild nat med erotisk nydelse. Handlingen starter med den fantastiske blonde teenager, hendes læber vikler ivrigt omkring det tykke skaft af Erics kolossale lem. Imens bliver den brunette skønhed behandlet til en lignende oplevelse, hendes mund fyldt med samme ønske. Fædrene, der ikke kan modstå lokket fra deres unge afløsere, dykker ind for at udforske hver tomme af deres stramme fisser. Med deres hænder, der tager føringen, arbejder de deres magi og driver pigerne til kanten af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra de liderlige blikke til de forbløffende orgasmer, og overlader intet til fantasien. Dette er en verden, hvor fædre og døtre flettes, deres lyster krydser grænser på den mest pirrende måde muligt.