Vzrušení otcové si vyměňují mladé ženy, velí orální a ruční stimulaci. Blondýnka a brunetka dospívající dychtivě uspokojují a předvádějí své dovednosti. Následuje dráždivá výměna potěšení.
V žhavé výměně si dva nadržení otcové vyměňují své mladé dcery a připravují půdu pro divokou noc erotického potěšení. Akce začíná s úžasnou blondýnou, její rty dychtivě obepínají tlustou šachtu kolosálního údu Ericu. Brunetka kráska je mezitím potěšena podobným zážitkem a její ústa jsou naplněna stejnou touhou. Otcové, neschopni odolat přitažlivosti svých mladých náhražek, se noří, aby prozkoumali každý centimetr svých těsných kundiček. Rukama se ujímají vedení, pracují na kouzlu a přivádějí dívky na okraj extáze. Kamera zachycuje každý okamžik, od chtivých pohledů až po ohromující orgasmy, nic nenechává na fantazii. Toto je svět, kde se otcové a dcery proplétají, jejich touhy překračují hranice tím nejdráždivějším možným způsobem.