גרייסי גייטס ומקנזי מייס, חברים שובבים, מעורבים בשלישייה לוהטת עם פיטר גרין, השכן שלהם. ממשחק תפקידים פרוע ועד פנטזיות משפחתיות טאבו, הסרטון הזה הוא נסיעה פרועה.
גרייסי גייטס ופיטר גרין מתמכרים למפגש טאבו לוהט, עם מקנזי מייס ופיטר גרין המהמם. הנימפה השובבה הזו מפנטזת על חברתה הטובה מקנזי מייס ופיטר, שעוסקים בפעילות מינית. היא לא רק צופה, היא להוטה להצטרף לאקשן. גרייסי מתחילה במתן שירות מיומן לגבריות הקשה של פיטרס, שפתיה ולשונה עושות את הקסם שלהן. פיטר מחזיר את הטובה, ופיו המומחה מביא את גרייסי לסף האקסטזה. הבמה נקבעת לשלישה פרועה, כשפיטר חורש את גרייסי בכוס הצמוד שלה בעוד מקנזי מלטף בשקיקה את צוף הטאבו שלה. שלישיית הטאבו הזו היא חגיגה לחושים, עדות לכוחו של עונג אסור.