Whitney Wright og Brunette Babe engagerer sig i en dampende trekant, udforsker ansigtssiddende, 69 action og intens fingersætning, der kulminerer i en klimaks orgasme.
Efter et hedt skænderi beslutter en lummer brunette at slutte sig til sin kæreste Whitney Wright til et hedt lesbisk møde. Brunetternes ven, ivrig efter at gøre bod, er mere end villig til at forkæle sig med en fristende trekant. Scenen udfolder sig med brunetten og Whitney låsende øjne, deres håndgribelige tiltrækning antænder en brændende lesbisk 3some. Brunetten, med sine naturlige bryster og saftige busk, tager kontrol og fører dem ind i en lidenskabelig 69. Veninden, ude af stand til at modstå, slutter sig til, hendes fingre udforsker og fyrer begærets flammer. Bruneten påtager sig derefter rollen som elskerinde, skrævende over sin ven i ansigtssiddende stilling, hendes våde fisse gnider mod hende. Gruppen af piger når et crescendo, deres støn ekko, da de alle når klimaks sammen.