Dobre vybavený spolupracovník sa pripojí k dvom lesbickým nadšencom na horúcu trojku. Vymieňajú si orálne potešenie a striedajú sa na koni jeho drieku, čo vyvrcholí smotanou.
Zvodná brunetka a jej lesbická partnerka hľadajú muža s veľkým balíčkom pre svoju erotickú trojicu. Vypátrajú kolegu s kolosálnym vtákom, ktorý túži potešiť. Brunetka dychtivo obsluhuje jeho mohutného člena, než ho nasadne v štýle kovbojky. Jej partner sa pripojí a naplní jej vlhkosť rovnakým pôsobivým driekom. Africký cvok vyplní obe ich diery, zanechá ich dôkladne spokojných a pokrytých jeho teplým uvoľnením. Ich medzirasové skupinové stretnutie vyvrcholí úchvatným finále, ktoré nechá dámy zaražené a naplnené.