Een goed bedeelde collega sluit zich aan bij twee lesbische enthousiastelingen voor een heet triootje. Om de beurt berijden ze zijn schacht, met als hoogtepunt een creampie.
Een verleidelijke brunette en haar lesbische partner hunkeren naar een man met een aanzienlijk pakket voor hun erotische trio. Ze vinden een collega met een kolossale lul, verlangend om te behagen. De brunette bedient gretig zijn enorme lid, voordat ze hem bestijgt in cowgirl-stijl. Haar partner doet mee en krijgt haar nattigheid gevuld door dezelfde indrukwekkende schacht. De Afrikaanse hengst vult hun beide gaatjes, waardoor ze grondig tevreden en bedekt zijn met zijn warme release. Hun interraciale, groepsontmoeting culmineert in een adembenemende faciale finale, de dames smitten en voldaan achterlatend.