En velutstyrt kollega blir med to lesbiske entusiaster for en het trekant. De bytter på å ri på skaftet hans, og kulminerer i en krempai.
En forførende brunette og hennes lesbiske partner har lyst på en mann med en betydelig pakke for sin erotiske trio. De sporer opp en kollega med en kolossal kuk, ivrig etter å behage. Brunetten betjener ivrig sitt massive lem før hun monterer ham i cowgirl-stil. Partneren hennes blir med og får fuktigheten hennes fylt av det samme imponerende skaftet. Den afrikanske studen fyller begge hullene deres, og etterlater dem grundig fornøyde og dekket av sin varme utgivelse. Deres interracial, gruppemøte kulminerer i en fantastisk ansiktsfinale, og etterlater damene betatt og oppfylt.