En velbegavet kollega slutter sig til to lesbiske entusiaster til en hed trekant. De udveksler mundtlige fornøjelser og skiftes til at ride på hans skaft, hvilket kulminerer i en creampie.
En forførende brunette og hendes lesbiske partner higer efter en mand med en stor pakke til deres erotiske trio. De opsporer en kollega med en kolossal pik, ivrig efter at behage. Brunetten servicerer ivrigt hans massive medlem, før hun monterer ham i cowgirl-stil. Hendes partner slutter sig til, og får hendes vådhed fyldt af det samme imponerende skaft. Den afrikanske stud fylder begge deres huller, og efterlader dem grundigt tilfredse og dækket af hans varme udløsning. Deres interracial, gruppemøde kulminerer i en betagende ansigtsfinale, der efterlader damerne betaget og opfyldt.