Dobře vybavený spolupracovník se připojí ke dvěma lesbickým nadšencům na žhavou trojku. Vyměňují si orální potěšení a střídavě jezdí na jeho dříku, což vyvrcholí šlehačkou.
Svůdná brunetka a její lesbická partnerka touží po muži s velkým balíčkem pro svou erotickou trojici. Vystopují spolupracovnici s kolosálním penisem, toužícího potěšit. Brunetka dychtivě obsluhuje jeho mohutný člen, než na něj nasedne ve stylu kovbojky. Její partner se připojí a naplní její vlhkost stejně působivým dříkem. Africký hřebec vyplní obě jejich dírky, zanechá je důkladně spokojené a pokryté svým teplým uvolněním. Jejich mezirasové skupinové setkání vyvrcholí dechberoucím finále, které dámy nechá zaražené a naplněné.