Jännittävässä kolmannessa erässä sidotut subimme antautuvat Mastersin nautinnolle. Hän asiantuntevasti melaa heidän perseensä, stimuloi taitavasti heidän klitoristaan Hitachin sauvalla ja nauttii intohimoisesta, intensiivisestä nussimisesta.
Tässä jännittävässä kolmannessa erässä uskalias alistuva löytää itsensä sidottuna ja sadistisen mestarinsa armoilla. Isäntä, kokenut kivun ja nautinnon harrastaja, aloittaa ilkeän työnsä lyömällä taitavasti sukelluspyöreää persettä lujalla kädellä. Sitten hän esittelee muhkean melan, toimittaa padon kirveleviä imuja, jotka jättävät sukellusperseen punaiseksi ja raa'aksi. Mestarit kieroutunut nautinto on kaukana yli. Hän avaa salaisen aseensa, Hitachi-sauvan, jota käytetään ekstaasin aaltojen lähettämiseen sukellusklitoriksen ja perseen läpi. Nautinnon sukeltajat täyttävät huoneen, kun mestari tekee taikuuttaan, sormet tanssivat herkkien alueiden yli. Isäntä ottaa sitten sukellukkakullin käteensä, silitellen sitä rytmissä, jossa vauva kiemurtelee hurmiossa. Huipentuma saapuu intensiivisen anaaliseksin muodossa, jättäen vauvan täysin valumaan ja tyydyttämään. Tämä on valtakunta, jossa nautinto kohtaa tuskaa, jossa rajat työntyvät ja fantasiat heräävät eloon.