Twee jongens geven les aan een blonde schoonheid en een grote kont babe, maar hun bijles verandert in een wilde sekssessie. De jongens plezieren om beurten beide babes, met als hoogtepunt een rommelige creampie finish.
In deze hete ontmoeting zoekt een bloedmooie blonde schoonheid hulp bij een tutor, maar de dingen nemen snel een onverwachte wending. Bij zijn thuiskomst onthult de tutor zijn ware bedoelingen en de verleidelijke brunette doet mee, gretig om deel te nemen. De tutor , een blanke hunk, verspilt geen tijd aan het verslinden van het zoete poesje van de blondine, terwijl de brunette hem verleidt met haar weelderige kont. De scène wordt intenser als de brunet op haar knieën zakt, zijn kloppende lid gretig in haar mond neemt. De blonde, niet in staat om weerstand te bieden aan de erotische, vergezelt de harde pik, deelt ze met hen in verschillende posities. De triograaf verkende blonde brunette verken de trio tijdens de show en verken de clitorette, beiden genietend van de expertise en verlaten zijn clitoris.