To gutter veileder en blond skjønnhet og en stor rumpe babe, men veiledningen deres blir til en vill sexøkt. Gutta bytter på å glede begge babesene, og kulminerer i en rotete kremetefinish.
En fantastisk blond skjønnhet søker hjelp fra en lærer, men ting tar en uventet vending. Når hun kommer til ham, avslører læreren hans sanne intensjoner. Den forlokkende brunetten blir med, ivrig etter å delta. Læreren, en kaukasisk hunk, kaster ikke bort tid på å sluke blondinens søte fitte, mens brunetten forfører ham med sin saftige rumpe. Scenen intensiveres når brunetten faller ned på kne, ivrig tar hans bankende lem inn i munnen hennes. Blondinen, ute av stand til å motstå den erotiske skjermen, blir med og deler veiledernes harde kuk mellom dem. Trioen utforsker ulike stillinger, med brunetten som viser frem sin ekspertise i å glede både blondinen og veilederen. Klimakset i denne uforglemmelige økten ser veilederen som fyller blondinens ivrige fitte med sin varme sæd, og etterlater begge kvinnene andpustne og fornøyde.