Joao, een nieuwsgierige jongen, komt Camargo Thai tegen in een verlaten straat. Ondanks aanvankelijke aarzeling geeft Joao zich gretig over aan een verbluffende pijpbeurt en omarmt zijn wilde kant. Camargos grote zwarte lul laat hem ademloos achter.
Joao, een liefhebber van Thais poesje en pik, komt Camargo Thai, een verleidelijke transseksueel, tegen in een verlaten straat. De aanblik van Camargos monsterlul doet Joaos ruggengraat rillen. Camargo, een travestiet met een voorliefde voor konijnen, is meer dan bereid om Joaos verlangens te bevredigen. Joao ritst gretig Camargo's broek open, waardoor een grote, dikke pik zichtbaar wordt die zijn mond maakt. Camargó kijkt toe hoe Joao zijn enorme pik in zijn mond neemt, hem met enthousiasme pijpt. Joao's lippen tongen en hun magie bewerken, Camargo met wild genot rijdend. De ontmoeting met Joao op zijn knieën, zijn gezicht is een lust voor hem geweest. Hun gezicht is intens voor Camargo en Joao geniet van de intense ontmoeting tussen Camargo-mannen, hun gezichten en hun bedekte lichamen. Het ritme van de Camargo is voor Joao om zijn pik te bevreten, en Joao' s gezicht bedekt met een langgere ervaring van liefde, en het bereiken van hun gezichten in dit ritme, Camargets komen echt tot een hoogtepunt.